ヘンリー・バチャート（エイドリアン・ブロディ）は代用教師としてコミュニティ・スクールにやって来た。学校は生徒たちの反乱と経営不振により崩壊の危機に瀕しており、ドリス（ルーシー・リュー）率いる教師陣も苦しんでいる。ヘンリーは最初の授業でいたずらな生徒たちの挑発に遭遇しましたが、それらを巧みに解決しました。彼は女教師サーシャ（クリスティーナ・ヘンドリックス）の好意を勝ち取った。同時に、彼の指導法は、肥満に悩むメレディスを含むクラスメートの興味を呼び起こしました。彼女は体重のせいで起こるあらゆる叱責や嘲笑に黙って耐えてきた。しかし、先生のおかげで、彼女はすべての理由を見つけたかのように見えました...しかし、ヘンリーは実際に彼の心に大きなプレッシャーを感じていました、彼の祖父は亡くなり、母親の自殺の影は常に彼の心に残りました。ある夜、彼は落ち込んでバスの中で一人泣いていました。この状況を、顧客からいじめを受けていた若い売春婦のエリカ（サミ・ゲイル）が目撃しました。彼女は彼の助けを求めて彼を追った。彼は最初は彼女の要求を拒否しましたが、後に彼女を独身アパートに連れ戻しました...