概要：朝鮮時代を舞台に、清朝に嫁いだ朝鮮の王女とサーカスの手品師の青年が出会い、恋に落ちる物語を描く。この映画でユ・スンホは、危険な恋に落ちた後、最後の舞台に立つためにすべてを賭ける朝鮮王朝最強の魔術師「ファンヒ」役を演じる。映画の中でコ・アラは、「ファンヒ」と出会い運命の恋に落ちる王女「チンミン」の役を演じ、乗馬や武術の練習もする。クァク・ドウォンは劇中で有名な魔術師である「怪物」を演じ、過去の恨みから「ファンシー」に復讐したいと考えており、クァク・ドウォンも負けない魔術の力を披露する予定だ。ユ・スンホさん。映画の中でチョ・ユニは、鍼治療と弁論に長け、容姿端麗な売春婦「ボイン」役を演じる。