1970年代のハーレムの黒人地区で、フランク・ルーカス（デンゼル・ワシントン演じる）はギャングのボス、ジョンソンの運転手だった。ジョンソンの急死後、フランクは苦労して勝ち取ったこの機会を最大限に活用し、地下世界におけるあらゆる権利の配分を再編成し、ボスの事業を引き継ぎ、麻薬取引を掌握することに成功した。この間、彼は高純度のヘロインを密輸するために東南アジアの黄金の三角地帯に行き、自分の家族の兄弟を募集し、彼のために働く人々のグループを集めました。一方、警察官のリッチー・ロバーツ（ラッセル・クロウ演じる）は、家庭が崩壊しており、主流社会に馴染めず、一日中だらしない姿で路上をうろついています。彼は麻薬業界の混乱に徐々に気づき、秘密捜査を開始した。捜査が深まるにつれ、ロバーツとルーカスの距離はどんどん縮まっていき、似たような気質と共感を持つ二人の男は必然的に正面衝突することになる…。