レミ（マローム・パカン）は幼い頃から両親を亡くし、孤児となっていたが、強欲な養父はわずかな利益のためにレミを大道芸人のヴィタリス（ダニエル・オートゥイユ）に売り飛ばした。ヴィタリスと彼のサーカスで放浪の俳優としてのキャリアをスタートさせた。幸いなことに、ヴィタリスはレミーの不幸に同情し、衣食住を提供してくれるだけでなく、読み書きも教えてくれる優しい男だ。偶然、ヴィタリスはレミーの極めて高い歌唱の才能を発見し、それを大切に育て、レミーの壊れやすい才能を守り継承したいと考えた。成長するにつれ、レミは徐々に自分の過去に興味を持つようになり、彼の心に流れる不思議な子守唄が重要な手がかりとなり、レミは過去を取り戻すことになる。