リチャード（クレイグ・ホーナー）が暮らす西方世界は、世界で唯一魔法が存在しない土地であり、西方世界とは皇帝と魔法が支配する中つ国世界が存在する。渡ることができる。リチャードは父親の死に取り憑かれており、自分の力で真犯人を見つけ出すことを望んでいた。ある日、リチャードはカイ・ラン（ブリジット・リーガン演じる）という謎の女性に出会った。その出会いが二人の運命を一変させた。カイランの指導の下、リチャードは孤独な最初の魔法使いを探して国境を越えて中つ国にやって来ました。予想外に、この謎の老人が彼の隣に潜んでいました。最初の魔法使いはリチャードに、ハダラ王国の邪悪な支配者であるダケン（クレイグ・パーカー）が中つ国への侵略を開始する準備をしていて、リチャードが唯一残された希望であると告げました。