この映画は 3 つのかわいい小さなストーリーに分かれています。ある日、景色の良い農場で子豚、ウサギ、アヒルが人間の赤ちゃんと出会いました。赤ちゃんの護衛を担当するペリカンは、赤ちゃんを母親である人間の元へ無事に届けるよう、3匹の小動物に依頼し、ちょっと常識外れな3匹の旅に出た。大きな悪いキツネは、太った雌鳥を自分の食べ物にしたいと考えていますが、雌鳥は強すぎて、キツネは彼女に太刀打ちできません。雌鶏には勝てなかったので、キツネは雌鶏が孵化させた3つの卵に「悪魔の爪」を伸ばし、3羽の雛を孵化させて育て、一羽ずつ食べることにしました。しかし、３羽のヒナはキツネを母親だと思っていて、自分たちもキツネだと思っていたようです。もうすぐクリスマスが近づいており、農場の動物たちはサンタクロースを迎える準備を喜んで行っています。しかし、アヒルとウサギは事故でサンタクロースを「殺して」しまいました。