20世紀初頭、清朝は力を使い果たし、各界の軍閥が自国の軍隊に頼り、次々と戦いを繰り広げていた。当時、直里駐屯軍の使者雷丹宇（劉清雲）は異端者の劉崑山（ウー・ガン）を頼りに兵力と馬を集め、春風が勝利を収めながら成長を続けた。同時に、謎の魔術師チャン・シアン（トニー・レオン）が首都にやって来ました。彼はその驚くべき奇跡的なスキルで首都を打ち負かしました。張仙が、大牛の7番目の側室である劉嬰（周迅）の幼少期の恋人であることはほとんど知られていなかったが、留学中に恋人を拉致され、彼は一生そのことを後悔した。さらに、彼は常に丹生の誘拐を計画していた謎の組織にも所属していました。乱世の中で、張賢はどんな驚くべき魔法を披露するのか… この映画は張海帆の同名小説を映画化したものです。