清朝の康熙帝の時代、「天下征服の拳」と呼ばれる武術大会で、満州族代表のアオ・フェイ（郭正紅）と漢族代表のタン・ティアン（元華）が互角の勝負を繰り広げた。西天は競技中にはめられ、惨めに敗れ、怒り狂って吐血し、卑怯で悲観的になった。ティアンは父の願いをかなえるため、後継者を見つけるために武術学校を開き、都の俊足の馬歩平（ウェイ・ジュンジエ）や孤児のルオ・シー（タン・ウェンロン）を次々と弟子に迎え入れた。その後、2人はティアンの妹のタン・シュエ（ウー・ウェンシン）と微妙な三角関係を始めた。フェイは常にティアンを警戒しており、自分が成功したことを知ると、友人のピンにティアンの暗殺を命じる。平氏は我慢できず、意図的にこの件を公表し、康熙帝の注意を引いた。フェイは敗北を見て、ピンに何度も危害を加え、シウェイ・マンチューの正体を明らかにし、彼を悲しそうに空に去らせました。フェイは漢族の女性、朱振南（リャン・チェン）と出会い、恋に落ち、地下での関係を築いた。ナン・ウェイフェイは躊躇なく父親と決別し、北朝鮮での敵の暗殺を手伝いましたが、残念ながら失敗して捕らえられました。