清朝末期、孟家は摂政によって滅ぼされたが、末息子の孟爾奎だけが偉大な武術学生である宇勝英とその弟子である関宜龍によって救出された。当時、Yu Shengying は世界的に有名でしたが、Yue Jiangtian に挑戦され、最終的に摂政から「武道家」として与えられた黄金の盾を失い、回復することはありませんでした。長い年月が経ち、Guan Yilong (Wu Zun 演じる) と Meng Erkui (Han Geng 演じる) は成長し、それぞれのスキルを磨き、主人への復讐を誓いました。関と孟は上海でデビューしたとき、武術の学生である岳江天を破り、師匠のために「武術の達人」の金の盾を取り戻し、有名になりました。しかし岳江天は屈辱に耐えられず、その場で自殺した。越江天の女性弟子、道馬丹シー・ムーラン（演：徐西源）は、師匠の死を目撃して以来、師匠と非常に良好な関係を築いていたが、彼女の劇団を救うために、最終的に劇場に参加することに同意した。オーナーはグアンとメンのステージパフォーマンスに協力します。それ以来、歌と踊りが盛んな上海で復讐と陰謀の物語が始まった… この映画の監督は著名なミュージシャン、ガオ・シャオソン。