乞食一族のリーダーである喬峰（黄日華）は英雄的で正義の人で、燕王の子孫である慕容福（張国強）とともに「北の喬峰」として知られています。そして南の慕容」。当時、世界中で多くの殺人事件が勃発し、喬峰は慕容フーの疑惑を晴らすのを手伝っていたが、乞食集団の陰謀団に自分の人生経験の謎を暴露されることを望まなかったので、彼は集団から追放された。乞食ギャング。喬峰は江湖での殺人事件と自身の人生経験の謎を追ううちに、慕容福の侍女阿珠（リウ・ジンリン）と出会い、生涯にわたる同盟を結ぶことになるが、結局二人は誤解していた。阿朱の実の父親は喬峰であり、取り返しのつかない悲劇を招く「先導する兄」を探すことになる。 ...一方、ダリ・ジェンナンの皇太子であるドゥアン・ユー（チェン・ハオミン）は遊びに出かけ、誤って崖から朗環楽園に落ち、洞窟でドゥアン・ユーは偶然「北明魔法」を手に入れました。 「二人の武術の秘密、そして洞窟の肖像画に描かれていた「妖精の妹」に一目惚れ。その後、彼は曼陀山荘に侵入し、慕容府のいとこである王雨燕（李若通）が「妖精の妹」にそっくりであることを発見しましたが、王雨燕はいつもいとこの慕容府に恋をしていました。王玉燕と慕容福を一歩ずつ追いかけるうちに、段羽は偶然慕容福の陰謀を発見し、王玉燕は徐々に段玉の愛情に心を動かされていった。同じ頃、少林寺の若い新米僧侶、徐朱（ファン・シャオファン）は、敵に追われている天山の子供の祖母に遭遇し、重傷を負った。心優しい徐珠は、子供の祖母と一緒に逃げた。背中に乗って、武道の冒険も行った...