母親の突然の死により、マーク（イライジャ・ウッド）は世話をしてくれる人が誰もいなくなってしまい、仕事で忙しいマークをウォレスおじさん（ダニエル・ヒュー・ケリー）の家で育てた。ウォレスおじさんの息子ヘンリー（マコーレー・カルキン）はマークの親友になった。ヘンリーは誰の目にも良い子ですが、時間が経つにつれて、賢くて敏感なマークはヘンリーの暗く邪悪な心を発見します。マークに衝撃を与えたのは、ヘンリーが実際に妹のコニー（クイン・カルキン）と母親のスーザン（ウェンディ・クルーソン）の殺害を計画しようとしたことだった。マークはヘンリーの本当の顔を暴露したかったのですが、誰も彼を信じませんでした。不安になったマークは、ヘンリーの計画を破壊するために個人的に行動を起こすことにしました。