ジェシー（ジョシュ・ハッチャーソン）はとても不幸な子供です。学校では同級生にいじめられ、家では両親の愛情を得ることができなかった。彼の子供時代に光をもたらすことができるのは 2 人だけです。1 人は音楽教師、もう 1 人はクラスに転校してきたばかりのレスリー (アナソフィア・ロブ) です。レスリーは独特の方法で、暗い人生を送っていたジェシーに感染し、彼の人生に別の窓をゆっくりと開きました。川の向こう側に、彼らは「テラビシア」という王国を築きたいと考えています。その王国のメンバーには、モンスター、ハチ、リス、ハゲワシなどがいます。このファンタジーの世界は、毎日の放課後に彼らに最高の時間を作り出します。しかし、結局のところ、おとぎ話はあまりにも幻想的であり、ジェシーとレスリーのテラビシアの世界は危険な日の始まりでした...