市原隼人演じる蓮見裕一は、母、義父、弟とともに静かな小さな町に住んでいます。同級生の星野秀介（新生秀悟）とは剣道部に所属しており、二人は親友となる。星野は元々学業成績優秀な生徒だったが、クラスメイトから嫉妬されていた。夏休みに同級生たちが沖縄から帰ってきたとき、星野さんは人が変わったようだった。その後、星野はクラスメイトをいじめることに喜びを感じるようになり、その方法は残酷で、裕一も免れられませんでした。裕一は引っ込み思案な性格で、歌手のリリー・チョウが好きで、自分が開設したリリー・チョウのフォーラムで「チンマオ」という人物と出会う。裕一とチンマオはお互いに励まし合い、リリー・チョウのコンサートで会うことに同意する。