母親を亡くした9歳の人間の少年レン（CV：宮崎あおい）は、親戚の世話を拒否し、一人で繁華街を走っていたが、偶然怪物のシオン・テツ（CV：役所広司）と出会う。 ）弟子を探すために偶然この世界にやってきた彼。魔界の主（声：津川雅彦）が神に転生しようとしており、その座を継ぐ候補者は朱王山（声：山路和弘）とシオン・チェだが、直弟子はいない。チェにはほとんど希望がありません。これを機にリアンはモンスターの世界に侵入することになるが、彼とシオン・チェは喧嘩が絶えなかったが、争いの中で徐々にお互いを認め合ったようだ。瞬く間に、強力な武術の才能を持つ堕落した青年に成長したレン（染谷将太）は、偶然元の世界に戻り、長く失っていたアイデンティティと感情を取り戻します。一方、グランドマスターを決める日が日に日に近づく中、誰もが予想しなかった事故が起きて……。