経験豊富でしっかり者、頼りになる賢狼ホロ（CV：小清水亜美）と、一人旅のビジネスマン・ロレンス（CV：福山潤）が出会い、二人は旅の仲間となり、未知だらけの旅に出る。ある日、彼らは宣教都市を出発し、ホロの故郷ジョイズを目指した。途中、盛大な追悼式典が行われていたクメルソンの街にやって来た二人の傍らに、アマティ（声：千葉紗子）という男が現れた。アマティは親切で熱心な魚商人で、ホロの活力と自信に深く惹かれ、恋に落ちずにはいられませんでした。そして、ロレンスもホロに対して微妙な感情を抱いていたが、ホロに対するアマティの熱烈な攻撃を見て、ロレンスとホロの間にはすれ違いが生じていたようだ。