ネオン輝く大都市に夜が降り、小雨が降ります。パトロール中だった警察官のセージ（エリック・バナ）とバトラー（ジョエル・マクヘイル）は警報センターからの指示を受け、とあるアパートへ赴き状況を捜査し、最終的に元警察官のジミー（クリス・コイ）を逮捕した。妻を暴行した疑いのあるマリーン。その後、狂った母親が子供をライオン動物園に投げ込んだため、二人は事件を調査するために再び動物園を訪れた。セージはそこで死にそうになっただけでなく、謎めいた奇妙な画家にも出会った。 3番目の事件では、セージはアパートの地下室で長年の死体を発見した。意外なことに、これら 3 つの事件は微妙に関連しています。彼にとって世界も街も狂気の狂人で溢れているが、現代社会にも悪霊が存在するとは想像もしていなかった…。