過去の喧騒に別れを告げ、ますます寂れていく鉱山の町コールド ストーンは、最も悲劇的で恐ろしい瞬間を迎えました。長い間、町で子供たちが次々と失踪し、人々は背の高い悪魔が子供たちを連れ去ったと信じていた。子供行方不明事件は国中に衝撃を与え、コールドストーン・タウンの住民は一日中恐怖と不安にさらされました。幼い頃に夫を亡くした小さな町の看護師ジュリア・デニング（ジェシカ・ビール）は、仲良く過ごすことがすべての幸せだという伝説を信じていないようだ。豪雨の洗礼を受けたばかりの夜、軽く酔っていたジュリアは突然、何者かが家に侵入し、息子のデイビッドが行方不明であることに気づきました。パニックになって追いかけると、逃げようとする車が見えたので、ジュリアさんは必死で前に走った。伝説の長身の男は本当に存在するのか？そして子供たちを奪った彼の目的は何だったのでしょうか？母の愛は人を天使に変え、母の愛は人を悪魔に変える…。